Собиратели земли русской: Иван III Великий и Иван IV Грозный

На польско-литовский престол, вскоре после смерти Сигизмунда II, вступил Стефан Баторий, князь Трансильванский. В 1579 году он отбивает Полоцк, Великие Луки и другие города и земли. Границы страны оказались под угрозой. Но героическая оборона Пскова (1581), который Стефан Баторий осаждал пять месяцев, не стяжав успеха, заставила его пойти на переговоры. В 1582 года с Речью Посполитой был заключен Ям-Запольский мир. По договору Россия отказывалась от претензий на Ливонию и от Полоцка . В 1583 году было заключено Плюсское перемирие со Швецией, по которому Россия отдавала Швеции Ивангород, Нарву и все Балтийское побережье.